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乘聯會:同比增8%!11月國內乘用車零售銷量超208萬

發布日期:2020-12-15

概要:

2020年11月
1)全國狹義乘用車量227.8萬輛,同比增長8.0%;
2)全國狹義乘用車零售銷量208.1萬輛,同比增長8.0%;
3)全國狹義乘用車批發銷量226.3萬輛,同比增長11.3%;
4)狹義乘用車國內零售銷售TOP5廠分別是:一汽-大眾、上汽大眾、上汽通用、吉利汽車、東風日產。

本周,全國乘用車聯席會公布了今年11月我國乘用車銷量情況。數據顯示,11月乘用車市場零售達到208.1萬輛,同比去年11月增長8.0%,實現了連續5個月8%左右的近兩年最高增速。


1
產銷情況
(1)國內產量
11月全國狹義乘用車產量227.8萬輛,同比增長8.0%,其中轎車產量104.5萬輛,同比增長8.9%;SUV產量110萬輛,同比增長9.6%;MPV產量13.3萬輛,同比下降8.9%。

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(2)零售、批發銷量

零售銷量:11月全國狹義乘用車零售銷量208.1萬輛,同比增長8.0%;其中轎車零售銷量100.6萬輛,同比增長8.3%;SUV零售銷量96.4萬輛,同比增長9.3%;MPV零售銷量11.2萬輛,同比下降4.1%。

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批發銷量:11月,全國狹義乘用車批發銷量226.3萬輛,同比增長11.3%。其中轎車批發銷量104.7萬輛,同比增長9.0%;SUV批發銷量108.7萬輛,同比增長14.4%;MPV批發銷量12.9萬輛,同比增長4.9%。

(3)新能源市場

11月,新能源乘用車產量達17.5萬輛,同比增長122.6%;其中BEV產量14.5萬輛,同比增長113.2%;PHEV產量3.0萬輛,同比增長182.9%。

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11月,新能源乘用車零售銷量達16.9萬輛,同比增長136.5%;其中BEV零售銷量14.2萬輛,同比增長145.4%;PHEV零售銷量2.6萬輛,同比增長98.1%。

(4)狹義乘用車生產商銷量排行榜(11月零售銷量、批發銷量)

狹義乘用車零售銷量:11月一汽-大眾蟬聯冠軍,銷量22.3萬輛,同比增長7.9%,市場份額10.7%;上汽大眾第二,銷量15.1萬輛,同比下降23.4%,市場份額7.2%;上汽通用第三,銷量14.5萬輛,同比增長13.2%,市場份額6.9%。

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狹義乘用車批發銷量:11月前三名分別是一汽-大眾、上汽通用和上汽大眾,銷量分別為23.7萬輛、16.6萬輛、16.2萬輛。

(5)廣義乘用車生產商銷量排行榜

廣義乘用車零售銷量:11月前三名分別是一汽-大眾、上汽大眾和上汽通用;上汽通用五菱排名上升至第六。

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廣義乘用車批發銷量:本月前三名分別是一汽-大眾、上汽通用和上汽大眾。上汽通用五菱排名第五,長安汽車排名第八。

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市場分析

(1)11月全國乘用車市場回顧

零售:11月乘用車市場零售達到208.1萬輛,同比去年11月增長8.0%,實現了連續5個月8%左右的近兩年最高增速。今年1-11月的零售累計增速-8.3%,較1-10月累計增速-10.2%提升2個百分點,體現行業的穩步回暖態勢。
今年全國乘用車市場7-11月增速保持強勢態勢。這首先是宏觀經濟和出口市場超預期的回暖。其次是新能源車零售的翻倍回暖態勢明顯,推動車市走強。
由于去年年末春節前購車啟動較早,這也使今年11月傳統車零售191.3萬輛,同比增量5.7萬輛,同比增速僅有3.1%,較10月的4.4%稍弱。近期個別地區出現新冠病例,“外防輸入,內防反彈”也使零售回暖速度放緩。11月新能源車零售16.9萬輛,同比增量9.7萬輛,同比增速136.5%,乘用車零售市場滲透率8.0%,成為乘用車零售增長核心動力。
11月豪華車零售同比增長27.0%,環比10月增長5.0%,保持強勢增長特征。消費升級的高端換購需求依舊旺盛,德系豪車年末趨穩,特斯拉、凱迪拉克、林肯等美系豪華車表現超強。
11月自主品牌零售同比增長9.0%,環比10月增長9.0%;市場份額39.1%,較同期份額增長0.4%。自主品牌傳統車零售同比持平,新能源車同比增速翻倍。國有自主表現超強,紅旗、長安、長城、奇瑞等品牌傳統車同比高增長。
11月主流合資品牌零售同比增長3.0%,但環比10月增長1.0%;其中日系、美系品牌份額走強,同比份額增加3個百分點。
20年1-11月的全國乘用車市場累計零售1700.2萬輛,零售同比累計下降8.3%,今年累計銷量同比凈減154.0萬輛,約占去年零售總量8.3個百分點。今年零售下降主要是受到春節偏早和疫情因素對上半年影響225.0萬輛,7-11月零售同比增加65.0萬輛,如果12月保持11月的15.0萬輛凈增量,全年預計零售損失140.0萬輛,下降7.0%。
出口:11月乘聯會乘用車出口8.2萬輛,同比增87.3%。其中自主品牌出口達到7.0萬輛,同比增長108.0%,合資品牌出口下滑37.0%。上汽乘用車、吉利、長城、奇瑞出口表現都是倍增,其中上汽乘用車的新能源出口超強。
生產:11月乘用車生產227.8萬輛,同比19年11月增長8.0%;1-11月累計生產1715.6萬輛,同比下降8.1%,減產151.1萬。11月豪華車生產同比增長24.0%,合資品牌同比增長1.0%,自主品牌同比下降7.0%,其中自主SUV生產同比下降10.0%。
批發:11月廠家批發銷量226.3萬輛,同比去年11月增長11.3%,環比10月增長9.2%。1-11月累計批發銷量1745.1萬輛,同比下降7.8%,減少147.5萬輛。今年的自主品牌傳統車低迷導致年末走勢不強。
庫存:11月末廠家庫存減少13.7萬輛,渠道庫存增加9.9萬輛。1-11月的渠道庫存相對減少12.0萬輛,9-11月的經銷商庫存持續小幅補充,11月補充力度較大。
新能源:11月新能源乘用車批發銷量18.0萬輛,同比增長128.6%,環比10月增長24.8%。其中插電混動銷量3.0萬輛,同比增長160.0%。純電動的批發銷量15.0萬輛,同比增長122.3%。
11月電動車高低兩端強勢增長趨勢明顯,其中A00級銷量4.8萬,份額提升到純電動的32.0%。B級占比23.0%,同比增長較強。
11月新能源乘用車市場頭部企業表現優秀,前三強企業突破2.0萬輛,其中上汽通用五菱36070輛、比亞迪26015輛、特斯拉中國21604輛,前三強共占新能源車總量46.5%。新能源車型零售量取得新突破,五菱宏光MINI零售33094輛,MODEL3零售21604輛,規模優勢逐步體現。
傳統自主車企新能源持續走強,長城汽車、廣汽埃安等也高增長,大集團新能源表現分化加劇。蔚來、理想、威馬、小鵬、合眾、零跑等新勢力車企依舊保持強勢增長。
11月普通混合動力乘用車批發4.2萬輛,同比去年11月增長13%。

(2)2020年12月全國乘用車市場展望

12月有23個工作日,較19年12月多一天,因此車市產銷增長動力相對較大。雖然目前有供給端缺貨的信息,但多年來內存或芯片缺貨是常有的,從電腦行業經驗看不會對產銷有太大影響,但有助于在年前價格折扣繼續回調。
今年受疫情影響廠商銷量目標普遍下調,年底各汽車廠商營促銷策略分化。豪華品牌受供給影響,經銷商層面的年末沖量熱情不高??紤]到明年1月超高增速的開門紅是定局,因此今年不會年末大規模轉移銷量,很多廠商還是希望今年有較圓滿的結局。
12月份我國進入乘用車市的冬季旺銷期,歷年年末增量核心推動力是中低價位的自主品牌的旺銷。近兩年低端市場嚴重萎縮,自主品牌分化嚴重,部分自主品牌渠道艱難,年末翹尾效應嚴重受阻,自主品牌市場集中度繼續走高。
據統計,當前有8省、35個地級市的地方性促消費政策在年底前陸續到期,對年末的汽車消費有一定的刺激作用。但由于明年春節相對較晚,節前熱銷期延后,因此12月的零售不會太火爆。
新能源產品方面,伴隨著北京增加放號兩萬張和上海的恐慌搶購新能源勢頭較猛,加之企業對新能源產銷數量仍有很強的追求,預計年末最后一個月的國內新能源車市將環比持續高增長。一線城市尤其是上海未來購買新能源車的意愿有望持續走高,或將形成對二、三線城市的示范效應。

注:文章來源于“汽車營造社”。不代表本平臺觀點,僅供參考。感恩原作者,侵刪。謝謝~



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